中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)燃?xì)夤釋I(yè)委員會(huì)對(duì)2018年燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品進(jìn)行了產(chǎn)、銷量市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)分布和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并匯總了現(xiàn)階段北方“煤改氣”工程的相關(guān)情況，發(fā)布2018年度市場(chǎng)產(chǎn)、銷量調(diào)查統(tǒng)計(jì)公告。

此次統(tǒng)計(jì)共調(diào)查了行業(yè)內(nèi)150余家企業(yè)，其中燃?xì)獠膳療崴疇t整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)100余家，燃?xì)獠膳療崴疇t零部件生產(chǎn)企業(yè)（風(fēng)機(jī)、控制器、水泵、比例閥、燃燒器、風(fēng)壓開(kāi)關(guān)、膨脹水箱等）50余家。調(diào)查采用企業(yè)填報(bào)、整機(jī)與零部件產(chǎn)銷量對(duì)比、用戶調(diào)查、市場(chǎng)分析、海關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)等。此次統(tǒng)計(jì)工作本著科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、真實(shí)的原則，歷時(shí)三個(gè)月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，力求數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

一、企業(yè)情況

（一）企業(yè)分布

 截止2018年底已有298家企業(yè)獲得了燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)許可證。各地燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和分布情況見(jiàn)表1和圖1。

表1 各地區(qū)燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

圖1 各地區(qū)燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布情況

我國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)基地主要在南方，截止2018年底，廣東地區(qū)有142家燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)，相比2017年新增40家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他地區(qū)。受“煤改氣”政策影響，河北地區(qū)2018年燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)已有42家，山東地區(qū)2018年燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)已有40家。另外，由于2017年和2018年北方“煤改氣”政策變化，部分2017年新獲證整機(jī)和零部件生產(chǎn)企業(yè)，在2018年整體市場(chǎng)變化的影響下，已無(wú)能力正常生產(chǎn)。

（二）企業(yè)規(guī)模

 2018年國(guó)產(chǎn)品牌中，年銷量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有6家，年銷量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有12家。

2018年進(jìn)口品牌中，年銷量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共有5家，年銷量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共有8家。進(jìn)口品牌主要來(lái)自德國(guó)、意大利、土耳其、韓國(guó)、波蘭、斯洛伐克等。

二、市場(chǎng)情況

（一）2018年產(chǎn)量

 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t總產(chǎn)量（國(guó)產(chǎn)品牌+進(jìn)口品牌國(guó)內(nèi)生產(chǎn)）為275萬(wàn)臺(tái)。其中，國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)量為233萬(wàn)臺(tái)，占全年總產(chǎn)量的85%；進(jìn)口品牌在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量為42萬(wàn)臺(tái)，占全年總產(chǎn)量的15%。

（二）2018年銷量

1. 全年總銷量

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)市場(chǎng)燃?xì)獠膳療崴疇t總銷量為320萬(wàn)臺(tái)，相比2017年（550萬(wàn)臺(tái)）減少了230萬(wàn)臺(tái)，降幅42%，相比2016年（210萬(wàn)臺(tái)）增加了110萬(wàn)臺(tái)，增幅52%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)內(nèi)銷量為214萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的67%，相比2017年（434.6萬(wàn)臺(tái)）降幅51%，相比2016年（120萬(wàn)臺(tái)）增幅78%；進(jìn)口品牌在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的銷量為42萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的13%，相比2017年（45.4萬(wàn)臺(tái)）降幅7.5%，相比2016年（38萬(wàn)臺(tái)）增幅10.5%；原裝進(jìn)口品牌的銷量為64萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的20%，相比2017年（70萬(wàn)臺(tái)）降幅8.6%，相比2016年（52萬(wàn)臺(tái)）增幅23%。

與此同時(shí)，受2017年北方“煤改氣”政策的影響，2018年初，燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)整體擴(kuò)大產(chǎn)能，各生產(chǎn)企業(yè)增加產(chǎn)品產(chǎn)量，以備迎接2018年“煤改氣”市場(chǎng)。然而，相比2017年北方“煤改氣”市場(chǎng)的火爆需求，2018年北方“煤改氣”市場(chǎng)需求顯著下降，導(dǎo)致2018年燃?xì)獠膳療崴疇t各企業(yè)形成一部分庫(kù)存量；其中整機(jī)企業(yè)庫(kù)存合計(jì)約110萬(wàn)臺(tái)，包括整機(jī)庫(kù)存和整機(jī)廠的零部件折合庫(kù)存。

圖2 2018年國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)情況

2. 國(guó)產(chǎn)品牌銷量按企業(yè)規(guī)模分布

2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品（國(guó)產(chǎn)品牌）年銷量為214萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的67%。

(1) 年銷量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有6家，合計(jì)銷量為95萬(wàn)臺(tái)，占國(guó)產(chǎn)品牌總銷量的44%，占全年總銷量的30%。

(2) 年銷量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有12家，合計(jì)銷量為137.5萬(wàn)臺(tái)，占國(guó)產(chǎn)品牌總銷量的64%，占全年總銷量的43%。

3. 進(jìn)口品牌銷量按企業(yè)規(guī)模分布

 2018年燃?xì)獠膳療崴疇t進(jìn)口品牌（原裝進(jìn)口+進(jìn)口品牌國(guó)內(nèi)生產(chǎn)）年銷量為106萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的33%。

(1) 年銷量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共有5家，合計(jì)銷量為73.5萬(wàn)臺(tái)，占進(jìn)口品牌總銷量的69%，占全年總銷量的23%。

(2) 年銷量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共有8家，合計(jì)銷量為95萬(wàn)臺(tái)，占進(jìn)口品牌總銷量的90%，占全年總銷量的30%。

4. 冷凝爐與普通爐銷量

2018年冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡(jiǎn)稱冷凝爐）全年銷量為28萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的8.8%，相比2017年（38.1萬(wàn)臺(tái)）降幅26.5%，相比2016年（14.3萬(wàn)臺(tái)）增幅96%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌冷凝爐銷量為14.2萬(wàn)臺(tái)，占冷凝爐全年總銷量的50.7%；進(jìn)口品牌冷凝爐銷量為13.8萬(wàn)臺(tái)，占冷凝爐全年總銷量的49.3%。

2018年非冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡(jiǎn)稱普通爐）全年銷量為292萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的91.2%，相比2017年（511.9萬(wàn)臺(tái)）降幅43%，相比2016年（195.7萬(wàn)臺(tái)）增幅49%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌普通爐銷量為199.8萬(wàn)臺(tái)，占普通爐全年總銷量的68.4%；進(jìn)口品牌普通爐銷量為92.2萬(wàn)臺(tái)，占普通爐全年總銷量的31.6%。

2018年冷凝爐銷量的下降主要受北方“煤改氣”工程影響，2017年以北京地區(qū)為主的“煤改氣”工程共銷售18.2萬(wàn)臺(tái)冷凝爐，基本已覆蓋北方“煤改氣”工程冷凝爐市場(chǎng)，2018年僅有一小部分“煤改氣”工程使用冷凝爐（具體見(jiàn)下文數(shù)據(jù)分析），但2018年冷凝爐銷量市場(chǎng)占比同比增加1.9個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，普通爐市場(chǎng)同樣受“煤改氣”政策變化影響，2018年銷量顯著減少。相比2017年，無(wú)論是在普通爐市場(chǎng)還是在冷凝爐市場(chǎng)，2018年進(jìn)口品牌銷量占比均有顯著提高，分別同比增加11.9個(gè)百分點(diǎn)和11.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2018年國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)冷凝爐與普通爐銷量情況

5. 銷售途徑銷量分布

繼2017年北方“煤改氣”政策影響下，2018年用于“煤改氣”工程的燃?xì)獠膳療崴疇t銷量為145萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的45%，相比2017年（“煤改氣”工程用銷量377.5萬(wàn)臺(tái)）約減少了232.5萬(wàn)臺(tái)，降幅62%；相比2016年（“煤改氣”工程用銷量40萬(wàn)臺(tái)）約增加了105萬(wàn)臺(tái)，增幅262.5%。其中，冷凝爐銷量為5.3萬(wàn)臺(tái)，占“煤改氣”工程總銷量的3.7%；普通爐銷量為139.7萬(wàn)臺(tái)，占“煤改氣”工程總銷量的96.3%。國(guó)產(chǎn)品牌銷量為131.0萬(wàn)臺(tái)，占“煤改氣”工程總銷量的90.3%；進(jìn)口品牌銷量為14.0萬(wàn)臺(tái)，占“煤改氣”工程總銷量的9.7%。

2018年“普通工程+零售”市場(chǎng)全年總銷量為175萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的55%，與2017年（172.5萬(wàn)臺(tái)）和2016年（170萬(wàn)臺(tái)）相比基本持平，略有上升，增幅分別為1.4%和2.9%。其中，冷凝爐銷量為22.7萬(wàn)臺(tái)，占“普通工程+零售”市場(chǎng)總銷量的13.0%；普通爐銷量為152.3萬(wàn)臺(tái)，占“普通工程+零售”市場(chǎng)總銷量的87.0%。國(guó)產(chǎn)品牌銷量為83.0萬(wàn)臺(tái)，占“普通工程+零售”市場(chǎng)總銷量的47.4%；進(jìn)口品牌銷量為92.0萬(wàn)臺(tái)，占“普通工程+零售”市場(chǎng)總銷量的52.6%。

圖4 2018年國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)不同銷售途徑銷量情況

(注：“煤改氣”工程用燃?xì)獠膳療崴疇t數(shù)據(jù)以政府部門發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)

相比2017年，受北方“煤改氣”政策變化和部分“煤改氣”工程燃?xì)獠膳療崴疇t銷售安裝過(guò)程中客觀因素的影響，2018年“煤改氣”工程市場(chǎng)銷量顯著下降；與此同時(shí)，受國(guó)內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境放緩的大背景影響，“普通工程+零售”市場(chǎng)銷量增速亦與2017年（1.5%）基本持平。但是，2018年，進(jìn)口品牌銷量在“普通工程+零售”市場(chǎng)占比同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)，在“煤改氣”市場(chǎng)占比同比增加2.3個(gè)百分點(diǎn)；冷凝爐銷量在“普通工程+零售”市場(chǎng)占比同比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口品牌和冷凝爐市場(chǎng)表現(xiàn)向好。

6. 2018年出口量

2018年燃?xì)獠膳療崴疇t全年出口總量為19.0萬(wàn)臺(tái)，相比2017年（17.7萬(wàn)臺(tái)）增加1.3萬(wàn)臺(tái)，增幅7.3%。圖5為燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品近6年出口量分布情況，自2013年燃?xì)獠膳療崴疇t年出口量持續(xù)走低后，2016年出口總量開(kāi)始回升；受2017年和2018年國(guó)內(nèi)“煤改氣”政策變化的影響，燃?xì)獠膳療崴疇t由主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)樵黾訃?guó)外出口市場(chǎng)，2018年出口量增幅（7.3%）相比2017年（4.1%）有所提升。

圖5 燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品近6年出口量情況

7. 歷年銷量變化

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2009年以來(lái)燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品銷量急劇上升，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2009年銷量為50萬(wàn)臺(tái)（原裝進(jìn)口13萬(wàn)臺(tái)），截至2018年全國(guó)銷量達(dá)到了320萬(wàn)臺(tái)（原裝進(jìn)口64萬(wàn)臺(tái)），年均增長(zhǎng)率達(dá)26%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均速度。

圖6 燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品近10年銷量情況

三、總結(jié)及展望

學(xué)會(huì)已連續(xù)10年對(duì)燃?xì)獠膳療崴疇t的產(chǎn)銷量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。自統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展以來(lái)，燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)銷量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年燃?xì)獠膳療崴疇t全年市場(chǎng)總銷量達(dá)到320萬(wàn)臺(tái)。由于受2017年和2018年北方“煤改氣”政策變化的影響，相比2017年，2018年總銷量有所降低，其中“煤改氣”市場(chǎng)銷量約下降232.5萬(wàn)臺(tái)；但歷年市場(chǎng)銷量整體表現(xiàn)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)逐漸恢復(fù)常態(tài)化。與此同時(shí)，進(jìn)口品牌市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)銷量占比從2017年的21%提升至2018年的33%，進(jìn)口品牌本土化給國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)一定壓力。另一方面，隨著各大城市環(huán)保要求的提升，冷凝爐市場(chǎng)逐步開(kāi)始發(fā)展，市場(chǎng)銷量占比從2017年的6.9%上升至2018年的8.8%，在市場(chǎng)總銷量整體下降的情況下，冷凝爐市場(chǎng)銷量依舊保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)將成為燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)發(fā)展的“新動(dòng)能”。

2018年是深入貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。經(jīng)歷過(guò)2017年“煤改氣”帶來(lái)的“飛躍式”發(fā)展，2018年燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)各方逐步從“積極備戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)步推進(jìn)”。隨著“十三五”期間北方地區(qū)清潔取暖工程繼續(xù)推進(jìn)、南方供暖市場(chǎng)日趨成熟、國(guó)家一次能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，“煤改氣”工程將繼續(xù)為燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)帶來(lái)一定的市場(chǎng)需求，天然氣年消費(fèi)量的逐步提升也將積極影響各地區(qū)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)的興起，以華東和西南地區(qū)為代表的零售市場(chǎng)將繼續(xù)向好發(fā)展。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)，在消化2018年剩余庫(kù)存量的基礎(chǔ)之上，依舊保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

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